דרך אנימציה, מוזיקה, ו-VO, היוצרת מסתכלת אחורה אל העבר ומתמודדת עם תחשותיה ועם ההטרדה המינית שחוותה בגיל 9.
ארתור לחם במשימות סודיות בעברו. כאשר בנו הבכור התגייס לצבא, החל ארתור לחוות פלאשבקים מעברו, שהחזירו אותו לחוות פעם נוספת
ניסיונו המתמיד של אוּרי לשחק ולשכלל את יכולותיו בתחום הדמקה, מתנגש עם הצורך האובססיבי של אימו להזין אותו. זהו סרט