יותם, נער מתבגר והבן של ראש העיר, ממתין לבדו בתחנת המשטרה. כשחוקר נוער נכנס לדבר איתו, יותם מגולל בפניו את האירועים שהובילו אותו למעצר, במרכזם תהליך החיזור אחרי נערה בהדרכתו של אביו. כשהאב עצמו מגיע לתחנה, יותם נאלץ לבחור: לגלות לשוטרים את האמת לגבי אביו- או להיכנס תחת כנפו ולהשתחרר.

