ענת, שחקנית בינונית, מבינה שהסוכנת שלה, מתעלמת ממנה. נחושה לקבל תשובות, היא מתעמתת איתה ונועלת אותן במשרד הסוכנות. נירה, סוכנת בינונית בעצמה, נאלצת להודות באמת על מצבן ומצב התעשייה, תוך כדי מאבק על מפתח המשרד אבל גם על הכרה. אודישן מפתיע נותן לרגע תקווה, אך כשהחלום מתנפץ, שתיהן חוזרות לבינוניות המתסכלת.
