אדם, בחור צעיר בשנות העשרים לחייו, מתבודד בחדרו כבר זמן רב. קירותיו של החדר
מלאים במשפטים למיניהם. החדר כמעט ריק לחלוטין. דממה שוררת בחלל הקטן, עד
שברגע אחד השתיקה נשברת כשרוח, אהבתו לשעבר של אדם מדברת ומבקשת את
התצלומים שלה. במהרה בין השניים מתפתחת שיחה המובלת בתוֹכֵחָה מצד אחד ונוסטלגיה
מצד שני. דרך השיחה נחשפים פרטים אודות הקשר של השניים ועל עברם המסתורי יחדיו.
איציק, רווק ירושלמי הגר מעל הוריו, מעגן קיומו בטקס יומי: בורקס אצל מוסא. כשאבחנה רפואית מאלצת אותו להיגמל מפחמימות, עולמו
אם ובת, ילידות מוסקבה, יוצאות יחד למסע באוקראינה בזמן מלחמה. הבת שואלת שאלות על זהות ושייכות לאוקראינה ורוסיה, בעוד האם
מיכאל (6) לומד בגן על המילה תקווה וחוזר במחשבה ש"תקווה היא מקום בו כולם נחמדים אחד לשני". בזמן אחת מהפסקות
מסע אישי משפחתי בעקבות מכתב ווידוי מסעיר שאימי כתבה למגירה לפני מותה; "כל החיים הצגה אחת גדולה. אני רוצה למות
לענת יש חלום-להעלות הצגה על זיכרונותיה מבית הילדים בקיבוץ. כשביתה נעם, מביימת אותה בין נופי ילדותה, העבר צף ומעלה שאלות
נעמה (24) ואביה אהרון מתקשים להשתחרר מאבל מות האם בסוף שנת האבל. אלו ה'ימים הנוראים' ואהרון שמשמש כשליח ציבור בבית
מפרוץ המלחמה וכניסת כלבים משוטטים דרך הגבול הפרוץ, מיכאל ואביו פרנקו נוסעים מהמרכז לדרום הארץ במטרה להציל את כלבי הדרום.
מסע של שתי צלמות בנות זמננו ברחבי אירופה בעקבות יוליה פירוט, הצלמת והלוחמת בנאצים, שהחזיקה ביד מצלמה ובכיס אקדח.
הסופר חיים באר נע בין פרקי חייו לרגעים בהם הפכו לפרקים בספריו. הסרט חוקר את שורשי כתיבתו – מילדותו בירושלים,
